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Transaktionen anhand Liste automatisch kategorisieren

Transaktionen anhand Liste automatisch kategorisieren
28.08.2023 20:21:46
Simon
Hallo Forum,

ich möchte meine exportieren Girokontoumsätze etwas besser auswerten.

Dazu würde ich gerne anhand einer Liste von Stichworten (z.B. Edeka, Aral, Telekom, etc.) die jeweilige Kategorie zur Transaktion zuordnen (z.B. Lebensmittel, Tanken, Telefon, etc.).

Hat da jemand eine gute Idee? Mit SVERWEIS und der Teilstring-Suche komme ich nicht auf einen grünen Zweig, was nicht heißen muss, dass es damit nicht geht.

Ich habe eine Beispieldatei angehängt:
https://www.herber.de/bbs/user/162537.xlsx


Schönen Gruß,
Simon

9
Beiträge zum Forumthread
Beiträge zu diesem Forumthread

Betreff
Datum
Anwender
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29.08.2023 11:09:57
Simon
Hallo Onur,
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
Die verwendete Filter-Funktion verstehe ich noch nicht ganz, habe aber festgestellt, wenn ich nachträglich die Kategorie ändere (z.B. bei Netto statt Lebensmittel Bekleidung eingebe), dann bekomme ich einen ungültigen Namen in der Zelle. Hast du eine Idee womit das zusammenhängen kann und wie man das korrigiert?

Gruß,
Simon
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29.08.2023 20:05:23
Simon
Hallo,

jetzt habe ich doch nochmal eine Schwierigkeit mit der Formel.

Es kommt gelegentlich vor, dass im Buchungstext mehrere Stichworte stehen, was dann zu dem Problem führt, dass Excel einen Eintrag über mehrere Zellen machen will, wo allerdings schon Inhalt vorhanden ist.

Ich habe mal ein Beispiel angehängt.
https://www.herber.de/bbs/user/162569.xlsx

Gruß,
Simon
z.B. nur mit SUCHEN() und VERWEIS() ...
29.08.2023 20:14:36
neopa C
Hallo Simon,

... in D2: 
=VERWEIS(9;1/SUCHEN(Kategorien!A$2:A$19;B2)^0;Kategorien!B$2:B$19)

Formel nach unten kopieren. Bei Bedarf noch mit WENNFEHLER() klammern.

Wenn Du Deine Kategorienliste noch in eine "intelligente" Tabelle umformatierst und die Formel entsprechend umdefinierst, kannst Du die Kategorien beliebig erweitern ohne die Formel ändern zu müssen.

Gruß Werner
.. , - ...

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29.08.2023 20:28:01
daniel
Hi
das kommt darauf an, was du mit diesen mehreren Einträgen machen willst, da gibts verschiedene möglichkeiten:
a) nur die erste gefundene Kategorie anzeigen: 

=INDEX(WENNFEHLER(FILTER(Kategorien!$B$2:$B$19;WENNFEHLER(SUCHEN(Kategorien!$A$2:$A$19;B2);0));"");1)

b) die Kategorien nach rechts in die Zellen schreiben, weil da Platz ist: 
=MTRANS(WENNFEHLER(FILTER(Kategorien!$B$2:$B$19;WENNFEHLER(SUCHEN(Kategorien!$A$2:$A$19;B2);0));""))

c) alle Kategorien mit Trennzeichen in einer Zelle darstellen: 
=TEXTVERKETTEN("; ";WAHR;WENNFEHLER(FILTER(Kategorien!$B$2:$B$19;WENNFEHLER(SUCHEN(Kategorien!$A$2:$A$19;B2);0));""))


Gruß Daniel
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31.08.2023 14:54:22
Simon
Dankeschön. Das funktioniert jetzt nach meinen Wünschen.
AW: Transaktionen anhand Liste automatisch kategorisieren
29.08.2023 11:33:24
onur
Kann dir nicht folgen. Was genau änderst du wo? Poste mal ein Beispiel als Datei.
Transaktionen anhand Liste automatisch kategorisieren
29.08.2023 15:58:57
Simon
Ich nehme meinen Beitrag zurück.
Das Problem hing mit der Excel-Version zusammen. Ich habe deine Datei zuerst mit Excel 2010 geöffnet. Da gab es mein beschriebenes Problem mit ungültigem Namen.
Mit Office 365 funktioniert deine Formel aber problemlos.

Danke nochmal!

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