Abweichungsanalyse GuV

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Datum

Anwender

Hallo Peter,

willkommen im Bereich der "Business Intelligence".

Du musst alle Informationen spaltenweise ablegen. Eine Spalte Datum (=Periode), eine Spalte Text (=Produkt), ev. eine Splate Produktkategorie, eine Spalte Kennzahlenname, eine Spalte Wert (Ergebnis-orientiert: Gewinnbringend -> positiv, Gewinnmindernd -> negativ)
Dann eine Hilfspalte mit einer Formel: in Abhängigkeit zu einen Periode-Parameter werden die Vorzeichen alle Wert für diese Periode umgedreht: es ist die Vergleichsperiode.

Z.B.: Vergleich Periode 2022, alle Werte 2022 umgedreht. Mit 2023 wird verglichen.
Umsatz-Diff = Umsatz 2023 + (- Umsatz 2022)

Darauf kannst Du eine Pivotabelle aufbauen. Du musst filtern, sodass nur die Jahre 2023 und 2022 einbezogen werden.
Alternativ: die Formel als Mutliplikation, sodass deine Hilfspalte Faktor 1 für 2023 bekommt, -1 für 2022 und 0 Überall anders.

VG
Yal

So, ich nochmal.
Nachdem die Resonanz auf meinen Beitrag bisher recht dürftig war (Aufgabenstellung zu schlecht erklärt? oder zu komplex? oder zu "fachspezifisch"? oder zu wenig eigener Input?)...habe ich eben eine neue Datei vorbereitet, die automatisiert das Gewünschte erreicht. Bin mir allerdings sicher, dass das "noch schöner/schlanker" geht.
Im Vergleich zu meiner ersten Datei sind die Daten nun in einer Zeile angeordnet (ich dachte nur, mein erstes Beispiel sei als Beispiel anschaulicher).
Also, es geht immer um Ergebniseffekte einer Abrechnungsperiode im Vergleich zu einer Referenzperiode, also Besonderheiten gegenüber der Vorperiode. Anders formuliert: Warum ist das Ergebnis (oder im Beipiel: Der Aufwandder aktuellen Periode größer oder kleiner als der der Vergleichsperiode.
Ausgehend von den (variablen) Daten in Zeile 4 und 5 soll als Ergebnis eine textierte Analyse entsprechend der Zelle C15 herauskommen.
Das Ergebnis in C15 ist das Gewünschte, insofern ist die Aufgabe eigentlich gelöst. Aber, wie man unschwer sieht, alleine die Formel in C15 ist ein Monster und behilft sich ihrerseits der Hilfszeilen in Zeile 6 bis 13.
Ich kann mir vorstellen, dass das auch schöner gehtdaher ist die Frage noch offen.

Ach ja: ich bin die nächsten Tage aushausig: Nicht böse sein, wenn die nächsten Tage erst einmal keine Resonanz von mir kommt.
Gruß
RePeter

PS: Datei arbeitet mit einer UDFweil ich at home nur Excel 2013 hab. Das hat noch nicht die 365er Formeln EINDEUTIG und SORTIEREN. Das nur zur Info.

hier die Datei:
https://www.herber.de/bbs/user/164467.xlsm

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